Trått for nybegynner

Fire av fem fond på bunnlisten er bransjefond, mens topplisten domineres av fond fra gruppen andre regionale fond. Privilege Portfolio Nordic har tre av månedens toppfond. Alle er vekstfond som investerer i middelhavsland. Privilege Portfolio Nordic er i Norge representert med kontor i Bryne og selger fondsandeler gjennom lokale agenter. Selskapets hovedkontor ligger i Luxembourg.

Boston Fondsforvaltning har et bransjefond og et globalt fond på månedens bunnliste.

- I det siste har store selskaper gjort det bedre enn mellomstore selskaper. Vi har investert mest i mellomstore selskaper, og vi har derfor ikke gjort det så bra den siste måneden, sier forvalter Marianne Bøe i Boston Fondsforvaltning. Hun understreker at Boston Trådløs har gjort det bedre enn tilsvarende fond hittil i år. Fondet har hatt -19,2 prosent avkastning, mens tilsvarende fond har hatt et tap på rundt 30 prosent.

UTVELGELSESSTRATEGI

- Vi foretar egne analyser av selskapene og prøver å kartlegge hva de vil klare å levere fremover. Blant annet må selskapene ha en solid balanse. Vi går ikke inn i hype selskap som Opticom. Selskapene skal ha verdi i bunn, sier Bøe. Boston Fondsforvaltnings fond har merket en nedgang i tegning av fondsandeler den siste tiden, og Bøe karakteriserer fondskjøperne som avventende og skeptiske.

NYETABLERTE

- Boston Norden og Boston Trådløs ble etablert ved nyttår og Boston Global 1. juni i år, sier Bøe. Fondene har totalt cirka 100 millioner kroner i forvaltningskapital. Kundene fordeler seg nesten likt mellom privat- og bedriftskunder. Hvert av fondene har aksjer i mellom 20 og 30 forskjellige selskaper, som forvaltes av to forvaltere.

PRIS

Laveste investeringsbeløp er 25.000 kroner og tegningsprovisjonen starter på fire prosent. En inngangsbillett i øvre prisleie for tegning. Forvaltningsprovisjonen er en halv prosent, samt en femtendedel av avkastning over seks prosent.