Sætres favoritter
Denne uken må Lerøy Seafood og Blom vike for oljeserviceselskapet Odim og riggoperatøren Songa Offshore. Gjødselprodusenten Yara har fremdeles Sætres fulle tillit, det samme har Deep Sea Supply og Seadrill.
Her er den nye porteføljen:
- Yara
- Deep Sea Supply
- Odim
- Seadrill
- Songa Offshore
Her er begrunnelsen:
Yara (YAR) nyter godt av stadig høyere priser på jordbruksprodukter, noe som medfører økt etterspørselen etter kunstgjødsel fra Yara. Økt fokus på biodiesel er også en positiv driver for selskapet.
Deep Sea Supply (DESSC) er vårt beste bet innenfor et sterkt supplymarked der selskapet har eksponering mot spotmarkedet i tillegg til lengre kontraker. Et stort nybyggprogram og levering av disse bør også kunne fungere som kurstriggere i tiden framover.
Oljeserviceselskapet Odim (ODIM) opplever sterk etterspørsel etter avanserte løftesystemer innen seismikk og subsea. Selskapet opplever for tiden sterk ordrevekst, en trend vi tror vil fortsette.
Seadrill (SDRL) har et stort nybyggingsprogram og er meget eksponert mot et knallsterkt riggmarked spesielt innen dypvannssegmentet. I tillegg fører selskapet en ekstremt aksjonærvennlig politikk, og det er utsikter for store utbytter.
Songa Offshore ASA (SONG) er en riggoperatør som eier og driver fire halvt nedsenkbare borerigger og ett boreskip. Selskapet har ikke nybyggrisiko og god visiblitet.
