Nye banksjokk torpederer børsen
Det amerikanske finanshuset Morgan Stanley skriver i an analyse at Europas største bank, bristiske HSBC, vil trenge mellom 20 og 30 milliarder dollar (bortimot 200 milliarder kroner) og i tillegg halvere utbyttet til aksjonærene for å overleve.
Blant annet er avdelingene i Asia underkapitalisert med rundt 6 milliarder dollar, og analytikerne anslår ytterligere tap på bankes engasjementer i USA tilsvarende 5 milliarder.
Morgan Stanley-analytikerne utelukker ikke at HSBC må droppe utbytte til aksjonærene i to år fremover.
- "Verdens lokalbank" har 57 prosent av sine lån bokført i USA og England. Det gjør dem høyt eksponert mot kredittsyklusen, skriver de og fortsetter:
- Vi forventer nå at inntjeningen vil falle enda kraftigere i 2009 og vil ikke bedre seg før tidligst i 2011.
HSBC Holdings stuper 8 prosent på Londonbørsen onsdag formiddag.
Barclays faller ytterligere 10 prosent etter meldingen om at banken sparker rundt 2100 ansatte.
Nye banksjokk
Deutsche Bank varsler et tap på 6,3 milliarder euro (cirka 45 milliarder kroner) i fjerde kvartal. I samme periode i fjor hadde den tyske storbanken et overskudd på 1 milliard euro.
Banken opplyser også at den reduserer utbyttet til aksjonærene til 50 cent per aksje i 2008, mot 4,50 euro per aksje året før.
Deutsche Bank har blant annet tapt 1 milliard euro på obligasjoner sikret med credit-default swaps, og 500 millioner på aksjehandel, skriver Bloomberg News.
Ifølge konsernsjef Josef Ackermann har banken begrenset, eller forlatt helt, de handelsstrategier som er mest berørt av turbulensen i markedet.
Deutsche Bank ramler over 8 prosent på Frankfurtbørsen onsdag.
På børsen i Roma faller Italias to største banker, UniCredit og Banco Popolare, 3,5 prosent etter at meglerhuset Exane BNP Paribas har nedgradert kursmålene på alle italienske bankaksjer som analytikerne dekker med gjennomsnittlig 37 prosent og anbefaler salg.
Ellers i Europa faller BNP Paribas, Commerzbank og Banco Santander med mellom 1,5 og 3,5 prosent.
Gjør vondt
- Det som å få tennene trukket ut, sier meglersjef David Hussey hos MFC Global Investment Management.
- Det er en konstant strøm av dårlige nyheter på skjermen. Vi har hatt den første bølgen av subprime-nedskrivninger, nå ser vi en bølge av realøkonomiske nedskrivninger, sier Hussey til Bloomberg News.
Den pan-europeiske aksjeindeksen Dow Jones Stoxx 600 har falt 6,6 prosent i løpet av de siste seks dagene etter at store internasjonale selskaper som Intel, Alcoa og Wal-Mart har skremt vettet av investorene med sine kvartalsrapporter som er adskillig dårligere enn forventet, og fallende råvarepriser har senket de store olje- og gruveselskapene.
Torsdag formiddag stiger derimot oljeprisen noe, og oljekjempene BP, Shell og Total klatrer om lag 1 prosent.
Gruveselskapene Rio Tinto, Anglo American og BHP Billiton er ned mellom 1,5 og 2,5 prosent på fallende metallpriser.
Håp og frykt
- Det er et marked som fremdeles drives av håp og frykt, sier strateg Philippe Gijsels hos Fortis Bank.
- På den ene siden er det håp knyttet til krisepakkene, Obamas tiltreden som president neste uke og ECB som forhåpentligvis kutter renten igjen i morgen.
- På den andre siden er den endeløse strømmen av svake økonomiske data, og starten på resultatsesongen som kan bli svært skuffende, sier Gijsels til CNBC.
Oslo snur ned
I likhet med de andre europeiske børsene åpnet Oslo Børs markert opp onsdag.
Men da meldingene om nye bankproblemer ble sluppet, stupte hele det europeiske aksjemarkedet.
StatoilHydro er ned 3,36 prosent.
Yara, SeaDrill og REC faller henholdsvis 8,77, 4,75 og 7,76 prosent.
Blant de andre tungvekterne er Hydro ned 8,83 prosent, Orkla ned 5,60, Golden Ocean ned 9,12 og DnB NOR faller 10,61 prosent.
SAS sklir ned 3,79 prosent på Oslo Børs.
Nexus topper taperlisten med en smell på over 30 prosent, mens i motsatt ende ligger Medicult med et kjempehopp på over 30 prosent.
Nøkkeltall: Europa
OSEBX i Oslo er ned 4,45 prosent.
OMX 20 i København er ned 5,13 prosent.
OMX 30 i Stockholm er ned 5,44 prosent.
FTSE 100 i London er ned 6,28 prosent.
DAX i Frankfurt er ned 5,14 prosent.
CAC 40 i Paris er ned 5,07 prosent.
Olje og gull
Nordsjøolje omsettes for 44,67 dollar fatet - ned 16 cent.
Gull omsettes for 812,80 dollar per unse - ned 7 dollar og 90 cent.
En dollar noteres til 7,2080 kroner. En euro noteres til 1,3156 dollar.
