Gambler på laks
Aksjemegler Rolf-Otto Hansen tapte på tre av sine fire aksjevalg i siste runde.
Denne gangen satser han på fire nye aksjer, men beholder Tandberg.
Her er den nye porteføljen:
Cermaq: Med signaler om stigende laksepriser fremover, har jeg valgt å ta med
Cermaq fra denne sektoren. Selskapet er i likhet med Marine Harvest eksponert i Chile og det er kanskje her at den største utfordringen og usikkerheten knyttet til sykdom ligger for
utviklingen utover høsten.
Yara: Tas med da selskapet er lavere priset enn mange andre selskaper i
denne sektoren. Etterspørselsveksten etter gjødsel er stigende og med India og Kina som to store " tagere" av selskapets produkter, ser fremtidsutsiktene lovende ut.
REC: Aksjen har siden toppen i ifjor vært preget av investors fokus og forventninger til selskapets ekspansjon og fabrikkutbygginger. Den kommende konferanse i Valencia i Spania denne uken kan kanskje gi markedet noen svar på disse samt andre nyheter innen solenergisektoren.
Sevan: Innenfor rigg-offshore sektoren fremstår Sevan Marine som et spennende
case.Forventninger om 1-2 nye kontrakter for selskapets rigger vil være en kurstrigger fremover.
Tandberg: For Tandberg's del går markedet og venter på et bud på selskapet. Dersom et private equity fond skulle ønske å kjøpe selskapet er et bud i området 125--135 pr. aksje en mulighet,mens derimot en industriell aktør skulle prøve et bud, så vil vi se et enda høyere bud. Faren i det kortsiktige bildet er at et eventuellt bud drar ut i tid og utålmodighet
gjør at investors selger og kursen faller ned fra dagens nivå på 115-116.
