Dagens aksjetips
I Dagens Analyse fra Stig Myrseth & co anbefalest kjøp av seismikkselskapet TGS og oljeselskapet Revus.
Her er Orions vurderinger:
TGS - gode utsikter for seismikkmarkedet.
• Seismikkmarkedet er sterkt, og med en råsterk oljepris fremstår utsiktene som gode.
• Rapporten for fjerde kvartal var solid og indikerer at TGS er inne i en god utvikling.
• Guiding-basert stand-alone P/E på 8,2 og EV/EBIT på 4,4 for i år er attraktivt både i absolutte og relative termer.
• Begge forholdstall er bedre sammenlignet med CGG Veritas, mens EV/EBIT er mer attraktiv enn i PGS.
• TGS sine estimater har oppside om fusjonen med Wavefield gjennomføres.
• En rettsavgjørelse kan ventes i oktober/november.
Revus - få leteblokkene gratis på kjøpet.
• Vi slapp i går ettermiddag en analyse av Revus som konkluderer med sterkt kjøp og et kursmål på 91 kroner.
• Kort fortalt lar Revus seg regne hjem på produserende felt, felt under utbygging og faktiske funn.
• Dette innebærer at man får leteblokkene gratis med på kjøpet om man kjøper aksjen på dagens nivå.
• Med et betydelig letepotensial blinker dette risk/reward-forholdet seg ut som gunstig i aksjen.
